病急吃藥一把抓:宏碁轉型雲端、物聯網、企業市場

病急吃藥一把抓:宏碁轉型雲端、物聯網、企業市場

PC 的危機是宏碁的危機

挾 Windows XP 除役的換機潮,與 Chromebook 的低價鋪貨,筆電出貨量終於結束連八季的衰減,今年第二季呈現 0.1% 年成長率

但同時間宏碁的 PC 出貨量持續下降,市佔率降為 7.9%。宏碁硬體銷售陷入困境,財報成績也不佳,迫使宏碁執行一連串內部改革與人事佈局。

執行長陳俊聖表示,宏碁未來將跳脫 PC 框架,擁抱雲端、智慧聯網。

比較前五大 PC 廠的市佔,從下圖可以看出,只有宏碁市佔率一路下跌,不見趨緩。宏碁想轉型,前提是 PC 業務能持續提供所需的資源。但依照宏碁市佔率衰退的速度,前景相當堪憂。

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宏碁市佔率從 2011 年 10.8% 跌到 2014 年第二季 7.6%。
製圖:邱中一。資料來源:statista

目前,宏碁雲端服務的主要營收來自企業伺服器租借與維護費。在消費市場,宏碁雖然擁有 300 萬用戶數,但還未達到經營網路服務的關鍵數量(critical mass)1,000 - 3,000 萬[ 註1 ]。

宏碁的雲端策略

宏碁宣稱將從兩個方向跨入雲端服務:消費市場與企業市場。

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宏碁自建雲商業模式,製圖:邱中一

消費市場:以雲端服務拉抬硬體銷售

在消費者端,宏碁將硬體綁定雲端服務,以免費服務拉抬硬體銷售。除了宏碁的筆電、平板與手機皆事先安裝宏碁的雲端服務軟體之外;宏碁雲端服務可支援 32 個硬體裝置,其中至少 24 個必須是宏碁產品。

使用者註冊帳號後,任何檔案都能儲存在宏碁雲端伺服器。

宏碁硬體銷售量持續下滑,但每年銷售量仍有千萬台以上。2013 年全球 PC 出貨量中宏碁市佔率 8.25%,年出貨量約為 2,469 萬台。藉著硬體,宏碁雲端服務用戶可望達到關鍵數量。

企業市場:打造基礎設施與平台

宏碁的企業市場策略分成兩個面向,基礎設施即服務 ( Infrastructure as a Service, IaaS ) 與平台即服務 ( Platform as a Service, PaaS ) 。

針對有運算需求的企業,宏碁推出的 IaaS 服務,提供企業資料儲存與伺服器管理服務。由於 IaaS 比的是伺服器空間使用效率,宏碁只能從伺服器租金與維護服務賺錢。

因此,宏碁再推出 PaaS 服務 ─ 私有雲管理平台。[ 註 2]  企業可以在雲端管理平台上開發系統與應用程式,建立建立封閉性的私有雲平台。2013 年宏碁 PaaS 營收約 13 億元。

但宏碁雲端事業缺了高技術、高利潤的 SaaS 類型,淨利率只有 8%。宏碁在 IaaS 市場也是後進者。相比之下,2013 年亞馬遜靠著龐大的伺服器資源搶下企業公有雲市場 [ 註4 ],並擁有 IaaS 與 PaaS 9.9% 的市佔率,約 26.7 億美元。排名第二與第三的微軟、Google 加起來也才 7.7%。

伺服器規模比不上亞馬遜、微軟、Google 等大廠,宏碁選擇企業私有雲市場是相當明智的。

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IaaS 與 PaaS 市占率分佈圖。資料來源:ITCandor

雖小猶存的基礎

宏碁要投入企業私有雲市場,少不了需要雲端技術與伺服器硬體技術。前者,宏碁在 2011 年併購了 iGware,有一定的底子。那伺服器呢?

其實伺服器是宏碁的硬體事業之一。截至 2014年第二季,宏碁在全球 x86 伺服器的市占率為 3.2%。

伺服器雖然位居雲端產業鏈的底端,但資料儲存與軟體運行都必須依靠伺服器才能執行。宏碁至少在伺服器技術不必受制於人。

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x86 伺服器市佔率分佈圖
資料來源:ITCandor

也作物聯網

除了雲端,宏碁也投入了物聯網市場。當然,以宏碁的 PC 背景,要跨入物聯網必將有一段陣痛期。宏碁採取異業合作:宏碁著重軟體開發,合作企業則負責硬體研發。當合作企業越多,宏碁便能建立自己的雲端生態系統。

例如,汽車設計公司 Sudio X-gene 發表的 AVANT GT 車款,車載資訊系統便放在宏碁雲端平台。

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AVANT GT 車款。
資料來源: Sudio X-gene

此外,聯發科推出的物聯網系統單晶片 Aster,也嵌入宏碁雲端軟體。

目前宏基缺乏應用程式服務,在跨入物聯網產業時將沒有主導權。這是宏碁未來轉型的隱憂。

王道精神的實際意義

宏碁雖然在智慧車、物聯網晶片已經有合作夥伴,但終端產品遲遲沒有清楚消息。即便在宏碁官網上,消費者也無法了解產品內容,只見「王道精神」口號,卻不見實際產品。

消費者真正關心的其實是宏碁的產品與服務能解決什麼問題。宏碁無法說清楚宏商品定位,讓消費者對宏碁的未來仍是一頭霧水。

提升硬體營收,雲端才具未來性

在行動裝置市場,宏碁一路走得跌跌撞撞。2013 年宏碁智慧型手機銷售量 150 萬台。至於平板只多一些,賣出 500 萬台。至 2011 年以來,宏碁硬體營業額連三年虧損。

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宏碁損益累計比較圖。左軸:稅後淨利,右軸:營業額。
資料來源:宏碁官網

宏碁硬體業務的營收將牽連雲端業務發展。若宏碁不注重硬體的研發與設計,只靠雲端服務翻身。恐怕宏碁還未轉型成功,硬體業務的虧損就先壓垮宏碁。

吝於投資的宏碁

宏碁近幾年研發金額從 2009 年的 8.87 億元提高到 2013 年的 30.92 億元,研發支出占總營收的比例也從 0.15% 跳躍到 0.86%。不過這遠遠不夠。雲端大廠微軟、Google 就分別投入 13.3% 與 13.5% 營收當研發資金。放寬標準來說,全球前 1,000 大創新公司,平均研發支出占總營收比至少也到 8.1%。

宏碁想要在硬體或雲端上更創新,勢必得投入更多資源研發。雖然金錢不等於保證創新,但至少是支撐營運的基礎。尤其宏碁產品線拉長,需要更多資源來確保產品研發。

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宏碁行銷與研發費用
資料來源:宏碁官網

行銷費用也降低

一個成功的產品還需要行銷搭配。從 2010 年開始,宏碁行銷費用年複合成長率為 -13.5%。由於近幾年宏碁連續虧損,刪減行銷費用情有可原。畢竟宏碁也在 2013 年刪減了全球 7% 的人力,為了每年可以節省 1 億美元的開支。

但當宏碁努力降低營運成本之際,營收也持續下滑。宏碁營收從 2010 年 6,291 億元,到去年的 3,601 億元,整整下滑了 42.8%。

辛苦的轉型

沒人知道宏碁未來營運會多慘烈。當營業額下滑,宏碁不斷刪減行銷費用。惡性循環下,只會讓宏碁知名度下降,更不利雲端事業擴張。宏碁如何打造創新的硬體產品或人性化體驗,將左右宏碁的未來。
註1 :關鍵數量源自於麥卡菲定律(Metcalfe's Law ),為要讓一項服務發揮影響力並成為使用者的生活習慣所需的最小數量。理論上當使用者數量達到 1,000~3,000 萬之譜時 ,廠商可以享受到成本攤提下,所帶來的經濟效益。

註2:公有雲,即雲端服務公司將其伺服器空間作最佳配置,讓企業可以享有硬體或雲端平台服務。此關係建立在租賃的商業模式上,由雲端公司負責雲端硬體與平台的維護。

註3:私有雲,即是雲端公司提供硬體、雲端平台,甚至是相關應用程式,協助企業架設自我雲端系統,由企業本身負責維護、管理雲端系統與伺服器。私有雲不像公有雲具有共享性,但相對的,私有雲可以確保商業機密不被外露。

封面圖片來源:.v1ctor Casale.
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