[轉型專欄] 從電視零件代工,轉型企業供電服務商的台達電

[轉型專欄] 從電視零件代工,轉型企業供電服務商的台達電

創立 40 多年的台達電子,原本從電視零件起家,後逐步拓展至電子零件代工。現在台達電已是全球市佔第一的電源供應器廠商。台達電近年來意識到代工毛利率低落,因此除了固守電源供應器市場以外,決定轉型自有品牌,成為能源管理公司。台達電逐步跳脫代工低毛率困境的策略,值得台灣企業借鏡。

以下我將以台達電每十年發展為段落,簡述台達電的崛起過程。最後會說明 2008 年台達電碰上的危機,以及其對應的轉型策略。

1970 年代:從電視站穩腳跟

1971 年台達電在台北成立。當時創辦人鄭崇華發現國內電視廠商必須仰賴昂貴的進口零件,因此決定代工生產電視零件。台達電一開始生產電視線圈,並拿到了國內大客戶大同與聲寶的訂單。

1976 年台達電開始外銷,客戶拓展到美國電視大廠 RCA、增你智,與歐洲的飛利浦等。歷經 10 年發展,台達電打下基礎,1980 年營業額達 460 萬美元。

1980 年代:個人電腦市場崛起

1980 年代,台達電在電視零組件的市佔已達規模,難以擴大。鄭崇華開始轉入新興的個人電腦市場。

當時電腦內的線性電源供應器供電效能低,又重。台達電以「交換式電源供應器」取代線性電源供應器,不僅大幅降低重量,供電效率更從 50% 提升至 60% 以上。轉換效能提高,同時降低了電腦的散熱問題,受到許多電腦商的青睞。

1983 年台達電開始量產交換式電源供應器。電腦大廠客戶紛紛向台達電下單,包含英特爾、宏碁、IBM 與 EPSON。電源供應器成了台達電核心產品。1988 年台達電年度營業額突破 1 億美元,並在當年公開上市。

1990 年代:中國擴廠、踏入通訊電源

1990 年代,台達電為了降低人力成本,開始到中國建廠。1992 年台達電第一座電源零組件加工廠在東莞落成。台達電將零件從台灣運至東莞組裝,完成後從香港外銷。

同時期台達電帶著自家電源供應器參與上海電訊展。上海南匯電信局看見台達電的產品後,喜歡其品質,開始對台達電下單。於是台達電開始生產通訊用電源供應器。不過當時通訊電源市場競爭者非常多,包含國際大廠西門子、愛立信以及阿爾卡特(Alcatel-Lucent)等。台達電在通訊電源市場尚未有絕對優勢。

金融海嘯衝擊營運

2008 年金融海嘯來襲,台達電代工毛利率下滑至個位數。再加上人力成本持續上漲,工廠缺工情形嚴重。另外,中國代工經濟成型,大量廠商湧入消費性電子代工市場,造成供給過多,產品價格快速滑落,連帶影響了台達電的代工利潤。

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台達電子 2000 - 2010 年年度營收毛利率。資料來源:鉅亨網

過去 30 年台達電深耕電源零組件代工市場,但碰上金融海嘯時仍逃不過代工毛利率下滑的困境。儘管毛利率在 2008 年後回升,但台達電意識到代工有潛在危機,因此在 2010 年宣布轉型,決定分散產品形式,並推出自有品牌。

鎖定企業市場,建立自有品牌

首先,台達電將產品線整合成三大事業群:電源零組件、智能綠生活和能源管理。電源零組件仍為代工商業模式。能源管理則是轉型後的主要目標,也是自有品牌所在。

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2014 年台達電三大事業群營收比例。圖片來源:2014 年台達電財報

電源零組件提供穩定收入

台達電的金雞母 -- 電源供應器,仍是穩定營收來源。2014 年營收財報顯示,電源零組件仍佔總體營收 60%。但台達電預計在 2020 年時將此部門營收降至 50%,顯示台達電降低代工收入比重的決心。

以智能綠生活投入社會責任

此外,台達電一直持續推出消費性的電子產品,包含行動電源、Vivitek 投影機等。但為了避免自家產品與代工客戶競爭,台達電始終無法以自家公司的名義開發 B2C 市場。因此智能綠生活事業群在目前公司定位下,無法成為發展主力。短期內這部門較不會有突破性發展。

轉型主力:能源管理

台達電真正要建立的自有品牌,是在企業的能源管理市場。台達電發展能源管理事業採用三個策略:併購、建立智能化技術,以及提供全套解決方案。

一、以併購切入新市場

首先台達電為了快速提高通訊電源市場市佔率,選擇出手收購中國通信電源公司中達斯米克的股權。中達斯米克專門為工業用戶提供不斷電系統、通訊電源與機房電源設計等。併購時中達斯米克在中國市佔率達 20%,因此併購後台達電等於取得中達在中國的 40 個營運據點通路。

台達電收購中達斯米克後,將其改名為中達電通以切入中國的 B2B 通訊電源市場。例如中國移動電信基地台的電源解決方案,便是由台達電提供。

2014 年台達電也以 170 億台幣併挪威電能供應商 Eltek,吃下 Eltek 擁有的 20% 電信通訊電源市佔率與全球 60 多個業務據點。這項併購案讓台達電成為全球第一的電信通訊電源供應商。

二、工廠智能化技術

針對工廠人力成本上漲,台達電開始將智能化技術導入生產線,以機器取代人力,提高產能。台達電並持續降低中國代工廠員工人數,從 6 萬多名降至 4 萬多名,且人力缺口遇缺不補。

台達電建立工業製造的智能化技術後,也提高了工廠的能源管理效率。台達電並將技術賣給其他企業,包括電子業、紡織、化工、印刷與製藥業。

除了提高工廠能源效率,台達電提供的技術也可以幫助飯店、百貨公司或辦公大樓這類建築降低能源成本。舉例而言,台達電可針對電梯,設計電能回饋方案,將電梯煞車時浪費掉的能量,轉換成電能並回饋於大樓用電系統。

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台達電電梯電能回饋設計方案。圖片來源:台達電

三、將代工產品整合為能源解決方案

為了提高利潤以及服務價值,台達電將旗下產品整合為解決方案,為企業客戶提供一系列工業用供電服務。如提供不斷電技術給印度銀行的自動提款機(ATM),以及服務英國電信商 Vodafone 的基地台供電。

此外,台達電也開始涉足其他產業的能源管理系統。例如其幫中國家電公司海爾提高智能家電系統效率,以及為 Tesla 設計充電電源模組

台達電打開企業用能源市場後,事業遍佈全球。包含挪威公路電動車充電站、美國電廠追日系統、美洲電信公司通訊電源解決方案,以及俄羅斯網路公司不斷電系統,台達電都有參與。任何與企業供電事業有關的領域,都有台達電的足跡。

跳脫代工困境,創造品牌價值

台達電依靠策略併購切入各種能源管理市場,並且提供更高價值的解決方案,逐步在 B2B 市場建立了品牌。也跳脫單賣代工零組件產品的困境。轉型後,年營業淨利倍增成長。從 2008 年 110 億年營收淨利,到 2014 年達 228 億。

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台達電 2008 - 2014 年度營業淨利。2011 年營收受到歐債危機影響。資料來源:台達年報

抓住趨勢,站穩市場

過去台達電把握了三個成長趨勢,站穩腳步。它們分別是 1970 年代的電視、1980 年代的個人電腦,與 1990 年的通訊。2010 年開始,台達電看的下一個趨勢是能源管理

若網路是電子產品的靈魂,能源則是電子產品的血液。沒有電,科技便無法運作。讓供電系統轉換率提升 1 %,消費者可能沒什麼感覺;但企業用戶每年卻能因此省下高昂成本。台達電抓住這趨勢,持續提高解決方案的價值,未來不論跨足到哪個產業,或是面對綠能的議題,都有極大優勢。

而台達電意識到代工毛利的不穩定,勇於在危機時啟動轉型,展現大企業難得的活力。而台達電三十幾年來累積的高效率電能轉換技術,則是其基礎的核心競爭力。

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