[東南亞] 新創機會多,搞懂市場規則是決勝關鍵

[東南亞] 新創機會多,搞懂市場規則是決勝關鍵

早安!

又是紮實的一天。今天是本月「前進東南亞」系列專題第三篇 ─ 國情分析。有物很榮幸邀請到四位在地的專家齊聚,分別介紹新加坡、泰國與馬來西亞的創業環境。

第一位是創業學校 ALPHA Camp 創辦人陳治平,來自新加坡。第二位是泰國台灣商會副秘書長許登越,在泰國工作了 16 年並自行創業。第三位是任職於新加坡 Plug and Play 孵化器,並有 26 年科技圈與創投經驗的鍾錫慶。第四位則是台灣新創競技場(Taiwan Startup Stadium,TSS)營運副總林德理。

歡迎會員們轉寄給有在東南亞,或打算前往東南亞的朋友喔。

-- 周欽華

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新加坡:前進東南亞的人才基地

陳治平:

新加坡非常支持新創,也非常歡迎優秀人才與企業。政府不會故意刁難外籍人士。在新加坡設立公司的流程非常清楚,不像在台灣需要經過投審會繁瑣的資格審查,或是必須花大量時間與銀行、政府溝通。以 ALPHA Camp 的經營,我們在新加坡設立公司,只需要在台灣的五分之一時間。

外國創業者到新加坡創立公司,需要設置至少一位當地董事(local director),必須由新加坡籍或持有長期居留證者擔任。另外需要一位公司秘書(corporate secretary)。台灣創業者可以找新加坡民間組織代辦。

新加坡歡迎各國人才。五年前新加坡開始大舉對國際人才提供優惠獎勵,但近兩年逐步減發工作證,並提出未來三年投入約台幣 28.6 億的當地人才培育計畫。希望提升新加坡國民的科技水平,並鼓勵企業雇用當地人。

新創進軍東南亞的基地

新加坡人口只有 500 萬,市場太小,比較適合作為放眼東南亞的基地。原因有三:

  1. 政府支持:新加坡對新創友善,給予許多嘗試空間。例如有物報告曾討論過的沙盒(sandbox)模式,新加坡金融管理機構 MAS(Monetary Authority of Singapore)便已快速提出,允許金融新創測試市場。另外公司稅低,和台灣一樣是 17 %,比中國的 25% 和美國的 40% 都低。還有新加坡政府更祭出「生產力與創新積分計畫」(Productivity and Innovation Credit Scheme,PIC ),由政府補貼 40 % 企業投入於設備、訓練的費用。
  2. 創投多:包括 SequoiaVertex 等國際著名創投都在新加坡設立據點。新創只要表現亮眼,容易受到投資人關注。
  3. 人才多元:由於政府態度開放,以及地理位置居於交通要口,讓新加坡擁有許多具有國際工作經驗的人才。

創業者不必擔心潛規則

相較於東南亞其他發展中國家,新加坡法規相當明確,人民也尊重法治。

若想在新加坡發展,可以關注近期政府強調的政策重點,分成應用與技能兩個層面:

  • 在應用層面,新創可投入金融科技與綠色科技,易獲得政府補助。
  • 在技能層面,強調數據科學(data science)或可以幫助產業提高效率的技術,較易受到政府青睞。例如台灣新創 iChef 的技術可協助餐廳升級 POS 系統;因此儘管餐飲不在新加坡政策支持的類別中,iChef 仍可獲得政府支持。

另外,由於政府積極培養當地人才,所以我創立的創業人才培育公司 ALPHA Camp,及其所屬的教育業,在新加坡也備受關注。


泰國:政府鼓勵新創,但得經營人脈

外資投資,依產業有不同限制

許登越:

泰國政府為了保護當地產業,規範了外商持股比例與可從事的產業別。但是採負面表列;只要不涉及國家安全、文化藝術、自然資源或其他泰國扶持的產業,皆盡量開放。其中農業、畜牧業、漁業、探勘與開採礦業等產業,皆明文規定泰籍投資者須持股超過 51%。工業不在此限。另外,企業若向泰國投資促進委員會(Board of Investment,BOI) 申請投資優惠獎勵,一旦通過,即可持有 100% 股份。
此外,若新創申請通過投資優惠獎勵,能獲得稅務減免,並允許擁有土地。政府也依據各項經濟條件,將全國劃分為 3 個獎勵區域,給予不同的優惠。泰國政府希望分散工業區域,開發郊區,創造更多在地就業。

整體來說,泰國政府對外國創業者非常尊重,也十分積極推動新創發展。例如政府今年計畫投入 5.7 億美金(約 180 億台幣)來扶植新創公司,特別著重在智慧通訊、科技醫療、生物基因等產業。目標是協助現有的 2,500 間新創拓展到東協其他國家,並在兩年內催生出一萬家新創公司。

泰國對於外資限制多,不易經營

鐘錫慶

即便獲得上述的 BOI 許可證,企業仍需維持 200 萬泰銖(約 180 萬台幣)的最低註冊資本額(minimum registered capital),並維持債與權益比(Debt/Equity)少於 3 比 1。

外資企業需要向商業司申請外資投資執照 (Foreign Business License,FBL)。這通常要花費 6-8 個月的時間。有 BOI 許可會加快

儘管規範清楚,但實質上外資不易經營。如泰國 Uber 目前面對類似台灣的狀況;政府為了保護當地的計程車行業,認定網路媒合平台 Uber、Grab 違法,禁止營運。

電子支付備受關注,且仍有大幅成長空間

鐘錫慶

泰國的金融科技產業備受外國矚目。阿里巴巴旗下的螞蟻金服收購了泰國線上金融服務公司 Ascend Money 兩成的股份。泰國線上支付系統 Omise 在 A 輪募得 260 萬美金後,近來又於 B 輪募得 1750 萬美金。

為了支持金融科技產業,泰國政府在今年六月宣佈成立數位經濟部 (Ministry of Digital Economy),並推出為期 20 年的「數位泰國」(Digital Thailand)計畫。計畫共包含 6 大策略,顯示政府將金融科技產業發展拉高到國家層級。

民間機構也積極推廣行動支付。泰國的六間商業銀行聯手啟動刷卡機(Electronic data capture,EDC)共享協議。前期預計搭建兼容六家商業銀行的刷卡機共 40 萬台,實現「一機讀多卡」的功能。

目前泰國有 97% 的交易額是現金支付,相較於發達經濟體的 62%,可見泰國的電子支付仍有很大的發展空間。今年泰國政府通過國家電子支付系統發展戰略總體規劃,將投入 27 億台幣,全面電子化泰國的支付系統。

泰國至少有 69 % 的人擁有智慧型手機。電信業競爭激烈,紛紛提供優惠的行動方案,使得行動手機普及率達到 122%。 東南亞的手機使用率大幅超越電腦,外商必須以「行動裝置優先」的思維來建構商業模式。

以泰國為基地,發展中南半島

鐘錫慶

相較於緬甸、越南、柬埔寨、寮國等其他中南半島國家,泰國發展較完善,扮演著全球市場的出入口。泰國是中南半島的經濟、工業與金融中心。進駐泰國的投資人不僅能擁有泰國本土市場,甚至有機會擴張至整個中南半島。在東南亞,泰國或許不如新加坡等國先進開放,不過其在中南半島扮演的關鍵角色,是投資人該看見的優勢。

潛規則:人際關係

許登越

目前泰國社會是一半法治,一半人治。台灣創業者想來,要注重人際關係。擁有當地人脈能讓起步更加順利。例如透過相關人士遊說,能簡化繁雜的申請流程。

以我的經驗,建議來泰國創業者多多參加當地商會組織。目前泰國台商約有 20 萬人,許多台商組織發展健全,例如泰國台灣商會聯合總會。創業者參加商會除了能培養人際關係,也能向前人請教經驗,加快進入泰國市場的速度。


馬來西亞:外資限制多,但充滿機會

不友善的政策

林德理:

馬來西亞對於外國人投資並不十分友善。外國創業者會面對三個問題:

首先,如果外國創業者想成立獨資公司,並申請工作簽證,必須先注入至少 400 萬台幣的實收資本額。如果外國人與馬來西亞人合資,則實收資本額最低約台幣 275 萬 。

這裡出現一個雞生蛋、蛋生雞的問題。外國人沒有工作簽證,就無法親自為馬來西亞成立的公司設立當地銀行帳號。而沒有銀行銀行照護,就無法匯入資本額。這讓外國創業者必須先設計複雜的股權與公司治理架構。

第二,外國創業者若要更新工作簽證,必須證明其公司年營收達到特定水準。但創業前期通常無法保證營收,結果是許多外國創業者簽證失效,出境後回不了馬來西亞。

第三,在馬來西亞成立公司,必須有至少兩位董事是長久居留在馬來西亞的自然人。因此外國創業者必須花不少錢聘用當地人擔任職業董事。

在優點部份,政府主要透過馬來西亞投資發展局(Malaysian Investment Development Authority, MIDA)和馬來西亞數位經濟機構(Malaysia Digital Economy Corporation, MDEC)協助外國人創業。

另外,凡獲選馬來西亞 MSC(Multimedia Super Corridor)計劃下之 MSC Malaysia for Startups 的創業公司,除了可以從國外聘雇最多二十人且快速申請到工作簽證,還可以享有五年稅務優惠。

擁有該資格的創業公司不受限於外國投資人的相關限制,也可以自由選擇馬來西亞任何地方作爲創業據點。而MaGIC(Malaysian Global Innovation & Creativity Centre)更是中央政府面對外國新創的重點組織。

市場特色:英文溝通順暢,且網路普及帶來創業機會

馬來西亞總人口 3,100 萬,其中六成是回教徒。這讓馬來西亞創業題材比其他國家多元。另外,雖然馬來西亞官方語言是馬來文,但超過 740 萬人能以英文溝通。因此創業者一開始設計使用者介面時,可以不用推出多語言版本。

馬來西亞網路普及,當地使用者容易接受外國公司與商品。網路活躍使用者超過 2,000 萬,且七成有智慧手機。每天使用通訊軟體的人佔總人口近六成。這也讓當地電子商務快速擴張。目前一半以上人口有網路購物經驗,大部分為受過高等教育的女性。

要注意的是,此地消費者喜歡比價,因此價格競爭激烈。超過九成網路購物選擇宅配到府。但馬來西亞地廣人稀,因此物流成本高、送貨速度緩慢。

在支付上,主要付款方式為信用卡線上刷卡,電子支付較不流行。馬來西亞詐騙多,創業者必須建立安全的信心。

潛規則:官僚盛行,建議打好人脈

馬來西亞社會大衆普遍不了解創業。而受過高等教育的馬來西亞年輕人,普遍認為找份高薪工作比較穩定,缺乏創業與冒險精神。社會對失敗的容忍度不高。因此創業者很難找到願意加入新創的人才。

雖然馬來西亞人普遍接受英文教育,專業英文程度卻不如新加坡人。而且馬來西亞學校的教育品質參差不齊,培育出來的人才缺乏建立世界級企業的軟實力。創業者招人時,必須睜大眼睛,確保面試者沒有言過其實。

而在創投環境上,馬來西亞創投的背景主要是財會,缺乏創業知識,因此大都專注於降低風險。對某些新創題目態度極為保守,對早期新創的要求更是嚴苛。

最後,馬來西亞政府的官僚程度在世界榜上有名。若創業者遇到馬來西亞政府在法律或程序上刁難,建議聘用擅長馬來文的代理人負責處理,或者透過關係疏通相關單位,加快審理速度。

封面圖片來源:Pixabay

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