【金融科技】金管會十大計畫出爐│ 香港跟進金融監理沙盒│行動支付 Venmo 結合蘋果語音和訊息

【金融科技】金管會十大計畫出爐│ 香港跟進金融監理沙盒│行動支付 Venmo 結合蘋果語音和訊息

早安。

近期台灣金融業紛紛擾擾,先有兆豐銀行違反美國洗錢防治規範遭重罰、樂陞收購案遭惡意違約。最終導致金管會主委丁克華請辭

今天的金融科技專題分析了金管會在前主委丁克華任內,提出的金融科技發展計畫。首先,徐夢潔分析計畫的十大措施,認為儘管此計畫開放幅度不大,但至少讓台灣金融科技發展往前踏出一小步。而 Amos 則認為發展計畫仍以銀行業為主軸,對科技業者不夠友善。最後,CI 則預測了未來金融科技的走向 ─ 金融服務將在行動網路的基礎,塑造出全新的體驗。

-- 有物產品負責人陳廷鴻

今日主筆:資訊系統解決方案專家徐夢潔。新聯在線聯合創辦人 Amos Chen。金融科技評論家 CI。閱讀時間 12 分鐘。

金融科技專題新聞分析

金管會提「金融科技發展推動十大計畫」,台灣終於往前踏出一步
此計畫包含:分散式帳冊技術應用(如區塊鏈)、鼓勵保險業者開發金融科技大數據應用商品,及擴大行動支付等(完整措施見下圖)。其中,分散式帳冊技術可提高交易效率。台北富邦銀行、玉山銀行及國泰世華銀行皆投入相關技術研究。 Link

徐夢潔:

九月金管會提出「金融科技發展推動計畫」,包含十項措施以促進產業創新。台灣金融創新一直被垢病的問題 ── 監管嚴格、法律條文沉痾、保護既有金融機構、新創難以施展等 ── 在這計畫中都沒說明。但十項措施中仍有值得稱許的地方。我把這十項措施依照「對市場有用的程度」分為三類,分別是「請政府趕快開放」、「請政府開始帶頭做」,以及「請金融及產業業者趕快投入」。

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左:金管會十項計畫措施。右:主筆依照對市場有用程度歸為三類。

資料來源:金管會。圖:有物報告

「請政府趕快開放」,早就該做

這類措施都是市場談論己久,但因為法規限制而窒礙難行。包含行動支付、P2P(個人對個人,Peer-to-Peer)借貸平台、群眾募資,以及金融科技人才培育。可惜這次計劃並沒有大幅開放這些措施,也沒有設立更彈性的監理沙盒。因此只能持續觀望後續發展。

「請政府開始帶頭做」,短期間難以完成

「五、建置基金網路銷售平台,發展智能理財服務」

由官方主導推動的基金銷售平台「基富通證券」,期望打造跨金融機構的基金銷售平台。但除了可一站購足,以及手續費可能較低廉外,並沒有其它誘因。雖然基富通宣稱未來會推出「機器人理財顧問服務」,但不確定是否能做到全自動網路操作服務,包含指數化投資及股息再投資等。或只是提供指數投資組合建議,其它服務則搭配傳統理財專員的「類機器人」?若只是類機器人,則基富通難以複製他國的成功經驗。

「十、打造身分識別服務中心」

此項措施值得稱許。金融科技的根本仍是金融交易,科技則提供無限可能。而新創也需要仰賴高度可信的身分識別。

網路匿名的特性在大數據技術及網路社群發展後,逐漸發展出網路用戶實名制及多樣身分識別的技術。例如 Visa 旗下子公司 CyberSource 蒐集大量信用卡用戶的交易行為,以機器學習演算法識別詐欺交易。近期中國官方表示未來中國身分證線上版本會包含臉部識別機制,目前己在試辦階段。螞蟻金服則買下生物識別技術公司 EyeVerify,未來可望以刷眼球取代密碼輸入。無論使用何種身分識別技術,安全且信任度極高的身分識別都將是金融科技發展的基石。

此外,「七、打造數位化帳簿劃撥作業環境」及「九、建立金融資安資訊分享與分析中心」則著重提升市場效率及資訊安全。雖無嶄新開創,但兩者皆屬基礎建設,仍應持續進行。

「請金融及產業業者趕快投入」,屬於計畫亮點

「四、鼓勵保險業者開發 FinTech 大數據應用之創新商品」

UBI(usage-based insurance)是指根據駕駛行為計算保險費用。近年因無線通訊及大數據技術,使得數據收集及計算更為全面。交通部也在六月中旬提出機車肇事或違規,需要增加強制責任險保費等規劃。而保險業若能採用更全面的數據精算,除了增加保險產品的多樣性,也能為社會帶來好處。

「八、分散式帳冊(Distributed Ledger)技術之應用研發」

我曾介紹過區塊鏈,它是實現分散式帳冊的一種技術名稱。以去中心(如銀行)化的架構,達到快速 P2P 的交易模式。透過加密機制以及網路多節點驗證,確保資訊正確性及獨立性。而這架構就是在分散式帳冊進行。

現在很多交易中介尚未電子化,或資料散在各系統,因此產生許多中介成本。而去中心化能加速交易進行(例如 P2P 匯兌),並降低中介成本。在分散式帳冊上實作交易,數據也更為全面,能提高交易數據的品質及分析效用。另外,分散式帳冊能完整記錄交易數據,內容難以造假,降低風險。

金管會 9 月 20 日透露,正在研議分散式帳冊的應用,嘗試轉移不同家銀行信用卡紅利點數。雖然不是將區塊鏈直接應用在商業交易,但此舉值得稱讚。

放眼海外各國區塊鍊的商業交易應用,皆由政府、大型銀行與科技公司共同合作,試圖推出更有效率的全球交易模式。包括澳洲國家銀行在 10 秒內能把錢轉至加拿大、以色列新創 Wave 完成全球第一個企業區塊鏈交易,以及日本三菱東京銀行攜手 IBM 等例子。

雖然台灣首波試行的是信用卡紅利點數移轉,並非金錢。但在考量市場接受度、技術發展可行性,及專業人材養成等因素,我認為紅利點數移轉做為台灣切入區塊鍊建設的第一槍,是漂亮又穩健的計劃。紅利點數的法規大家都比較熟,消費者不會因不熟悉而無法接受,銀行也不會太害怕,而科技業者也不用超高規格的技術。而且紅利點數可跨銀行兌換後,就符合區塊鍊去中心化的機制。

在大家的期盼,摻雜些許無奈及責罵下,期望台灣金融科技能以雖然不快的步伐,但安全穩定的前提下,走向與國際接軌的道路。

推薦閱讀:不改變就淘汰,金融業請擁抱創新的區塊鏈技術吧!


香港設立金融監理沙盒,反觀台灣政策仍對金融科技業者不友善
香港金融管理局宣布設立金融科技中心(Fintech Innovation Hub)及金融監理沙盒(Fintech Supervisory Sandbox)。銀行與金融新創能在可控制的範圍內,試行最新的金融科技產品或服務,如區塊鏈、機器人和生物辨識技術,而不必完全符合金管局現行規範。金管局總裁陳德霖指出,監理沙盒能協助金融業者收集使用者回饋等資料,讓它們根據資料調整產品。Link

Amos Chen:

繼新加坡後,香港也宣布試辦金融監理沙盒。那麼台灣的金融創新競爭力呢?

目前發展金融監理沙盒的國家包含英國、澳洲、新加坡、馬來西亞、印尼、芬蘭,以及宣稱自己發展時間已晚的泰國與香港。另外,有些國家雖未使用「監理沙盒」這個名詞,卻有類似機制。例如阿布達比的金融監理實驗室。這些國家積極發展全球金融科技創新,深怕金融創新競爭力落後,拖累國家發展。

監理沙盒的中心思想是「促進國家進步」。先建立一個相關法律豁免、風險可控的場域,吸引大量科技業者進駐發展金融科技。再讓新的思維與作法突破目前經濟發展瓶頸,期盼發展出創新的商業模式,帶領國家前進。

以新加坡為例,新加坡金管局(Monetary Authority of Singapore, MAS)對於群眾募資、借貸平台與證券籌資等新興融資平台,有明確的法規制度。此外,副總理兼財政部長尚達曼更強調新加坡會持續努力保護投資者與支持替代金融平台。

再看芬蘭的例子。芬蘭財政部(Ministry of Finance)在 2016 年 4 月將群眾募資法(Crowdfunding Act)草案提交國會,草案目標是創造新的融資來源。因為傳統融資管道不利於規模較小的新創公司,而群眾募資對新創及中小型企業較有利。因此群眾募資法將能促進商業創新,提升就業率。

最後反觀台灣。台灣金管會於 9 月 20 日發佈「金融科技發展推動十大計畫」,計畫雖提及鼓勵銀行與 P2P 借貸平台合作,但主要措施還是針對現有銀行或金融機構設計。而前金管會主委丁克華提出改良版金融監理沙盒的「領航計畫」,也只開放金融機構。另外,富邦金控董事長蔡明忠邀請同業,共組組區塊鏈聯盟。金管會副主委桂先農表示,歡迎「金融業」來申請試驗創新業務。

這些都一再顯示雖然台灣金管會沒明說,但顯然不怎麼歡迎科技業。如果監理沙盒真的上路,到底是提供有志發展金融創新的團隊一個舞台,還是藉此「高度監管」團隊,將其折磨至死?

台灣沒有等的本錢。政府應該以國家經濟發展的角度,思量新架構,建立沙盒機制,讓科技業者能在金融產業中創新。政府和傳統金融機構做不到的事,不見得其他人也做不到。


用 iMessenger 就能轉帳,跳脫框架發展跨 app 支付
Paypal 旗下行動支付軟體 Venmo 提供 P2P 轉帳服務。近期 Venmo 與蘋果 Siri 與 iMessage 功能結合,使用者透過語音系統或聊天視窗,可即時收發款給指定對象。另外,Venmo 的合作業者會提供買票或訂房等 app 內支付功能。支付完成後,使用者還可以 Venmo 寄送分帳通知給指定對象。Link

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支付(Pay)款項給使用 Venmo 的友人;對方接收後,其 Venmo 帳戶將立刻增加 7 美元。圖:Venmo

CI:

現金和 ATM 轉帳:不友善的用戶體驗

年輕時的休閒娛樂,不外乎與一群好友去看電影,到球場看球。夏天就訂兩個超大號披蕯和兩大瓶可樂一同分享,冬天則買一堆火鍋料圍爐。不過玩樂過後,親兄弟還是要明算帳。

若用現金拆帳,常常遇到大家沒有剛剛好的現金,收錢的人還要負責找開零錢。而收錢的人,通常皮夾也會瞬間撐爆。若用 ATM 轉帳,大家還要記住收款人的 ATM 帳號,找到 ATM,輸入正確的帳號和金額。而且跨行轉帳會被收手續費。收款人還得祈禱朋友不要忘了轉帳給錢。

在號稱泱泱資訊大國的台灣,卻沒有第三種、更友善的支付選擇。

Venmo:原生於智慧手機的社交支付

相對於現金與轉帳的不方便,使用者只要在 Venmo app 開立 Venmo 帳戶,身份驗證後就能馬上在 Venmo 帳戶間金錢互轉。以台灣慣用術語而言,Venmo 帳戶就是儲值帳戶(列示如下圖)。不過 Venmo 的重點並非儲值,而是社交。

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Venmo 服務的流程示意圖。圖:CI

Venmo 看準了社交圈才是個人對個人支付的應用場景,而智慧手機則是絕佳的即時性介面與身份驗證工具

一般人不會轉帳給不認識的人(台灣特有的電子商務 ATM 轉帳是例外),大都是轉帳給自己社交圈的人,如家人、同學、同事、朋友等。而且一般人不會記下朋友的銀行帳號,但一定有朋友的手機號碼。因此,當使用者進入 Venmo 時,會被建議用臉書帳號登入,或允許 Venmo 抓取手機通訊錄資料。

Venmo 發力社交,不斷創新支付模式

除了冷冰冰的金流服務,Venmo 用戶在轉帳時也能用表情圖示(emoji)簡單註記轉帳目的。既符合手機世代的使用行為,更讓人一目瞭然。

而這些表情圖示和註記文字,長久累積後就是 Venmo 了解消費者行為的利器。比如美國千禧世代非常喜歡在週末吃披蕯,而且大都會搭配啤酒。紐約人的計程車費、食物、房租和公用事業帳單則是分攤費用大宗。 Venmo 掌握這些資料後,將從單純的金流處理公司,變身為分析支付目的的大數據公司。

除了專注社交場景外,Venmo 支付體驗也一再令人驚艷。比如 Venmo 在九月推出了 iPhone Siri 語音轉帳iMessage 收付款服務。使用者以對話方式就能用 Siri 完成轉帳,更人性化。這服務的重點是,Venmo 用戶不需要打開 Venmo app,也能用 Siri 及 iMessage 完成轉帳,並自動整合回 Venmo app 的交易資料。Venmo 的用戶體驗至上的設計與執行力,無人能出其右。

在台灣,類似 Venmo 服務只能寄望金融科技業者

先不考慮法規,若 Venmo 的 P2P 支付服務在台灣推出,對台灣銀行業將產生兩個影響:跨行轉帳及跨行提款次數下降。

台灣每月平均跨行轉帳約 760 萬次,每次收 15元。這表示一年銀行加財金公司所獲得的跨行轉帳手續費收入約 13.7 億。而每月平均跨行提款約 2,000 萬筆,每筆收 5 元。一年跨行提款手續費收入約 12 億。而且長期來看,ATM 的收入也會下降。雖然短時間內使用者還是習慣操作 ATM ,但最終銀行還是得思考 ATM 在未來移動互聯網的角色。

其實台灣已有業者推出類似 Venmo 的服務,除了 P2P 小額(1,000 元以下)轉帳外,還提供多種支付功能,如超商條碼支付、停車費掃碼支付等。其主要特色是手機與儲值錢包的付款功能。

但少了社交氣息,多了錢包應用。我推測主因是公司收入考量。支付業務的收入來源大都來自處理金流的手續費。若從用戶身上收取手續費,會導致用戶不願意使用轉帳或支付服務。所以只能打商家(merchant)的主意,比如信用卡刷卡手續費多由商家付給銀行。而向商家收費,也是目前 Venmo 創造營收的主要來源。

行動至上:金融服務必須原生於智慧手機

未來成功的金融服務也將原生於智慧手機,而不是把現有的金融服務簡單粗暴地搬到 app 裡。以前你會聽到「你再打電話給我」,現在你聽到的是「你再 Line 我」。未來金融服務不會是「你再轉帳給我」,而是「你再 Venmo 我」。

來自 Amos 的問候

隨著天氣開始入秋,投資人的心理也因最近兩大金融弊案而承受寒冷風暴的衝擊。其一是兆豐金的紐約分行違反美國紐約州的洗錢防制法申報規定,遭紐約金融服務署裁罰 1.8 億美元(台幣 57 億)。堪稱台灣金融史上最高的罰款金額。而因為官股持股比率 20%,所以其中 11.4 億元將由全民買單。另一個是讓國人更有感的樂陞案,造成兩萬多名投資人損失,且損失金額高達 28.6 億元。

這兩件弊案讓國人目瞪口呆。實在不敢相信台灣主管機關一直自豪的「風控管理」,卻讓有心人士在光天化日、眾目睽睽之下大搖大擺地把國人的血汗錢騙走。除了重挫國人對金融體系的信任,也狠狠甩了金管會兩個耳光。人民除了憤怒與嘆息之外只能默默舔傷。希望金管會及相關局處都能頓悟,除了藉由事件本身的學習外,在面對金融科技創新議題時不要認為科技業者不懂金融。因為,會犯罪的不是科技,而是人。

封面圖片來源:stock.tookapic

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