半導體發展的下一個十年-智慧汽車與 VR

半導體發展的下一個十年-智慧汽車與 VR

早安!

1.英特爾放眼無人車市場
2.iPhone 減產影響台積電訂單
3.Google 等大廠聯合制定 VR 規格

閱讀時間 13 分鐘

錯過手機晶片,英特爾放眼無人車市場

英特爾宣佈成立自駕車部門,預計在未來兩年投資 2.5 億美元(約新台幣 82 億元)。英特爾表示,在先前與 BMW 和 Mobileye 共同發佈的「2021 年市區自駕車計畫」中,亦將投入百名人力及百萬資金。Link

陳廷鴻(有物報告產品負責人):

想知道半導體龍頭老大英特爾為什麼要這樣做,要從其兩個主要市場來看:伺服器與電腦市場。

英特爾主要業務是自產自銷晶片,其晶片大都被應用到電腦與伺服器市場。但這兩市場目前都遇到挑戰。

過去二三十年來英特爾一直與微軟聯手稱霸電腦市場,但近年電腦銷售平緩甚至些微下滑。而英特爾也錯失了智慧手機市場。我所知道搭載英特爾晶片的智慧手機,只有華碩。

在伺服器市場,英特爾晶片幾乎稱霸,2015 年市佔率高達 99.2%。但看起來風風光光,背後卻有許多隱憂。例如:目前幾家晶片公司都想切入伺服器市場,搶英特爾的飯碗,包括高通與聯發科。

由於英特爾晶片是自產自銷,因此擁有工廠與大量員工,必須考量產能利用率與營運成本。2015 年底英特爾員工數為 107,000,近期不斷傳出將裁員。面對伺服器市場潛在的競爭以及龐大營運成本,英特爾必須趕緊找到下一個市場。

英特爾積極切入智慧汽車市場

目前看來較有潛力的市場有物聯網、智慧汽車與虛擬實境。(見下圖)這三個領域需要大量或高效能的處理器晶片,或許能支撐英特爾龐大的營運成本。今天這則新聞主要是談智慧汽車市場。而英特爾對智慧汽車市場的佈局有三個方向,以下逐一分析。

第一,藉由併購補足自身能力。英特爾並不熟悉智慧汽車需要的晶片,因此併購了幾家跟智慧汽車相關的公司,如 Arynga Yogitech。Arynga 提供讓汽車能遠端升級軟體的服務。這很像我們手機版本更新,直接連上網就可完成更新。目前 Tesla 的電動車已經配備遠端升級功能。而 Yogitech 則是一家強化自動駕駛車晶片安全的公司,確保汽車連上網時不被駭客入侵。

第二,與汽車合作開發自動駕駛車,搶佔合作機會。例如英特爾就與 BMW 合作,除了能先佔住合作機會,也讓內部工程師直接與未來潛在客戶接觸,第一線瞭解自動駕駛車開發需求。

第三,與自動駕駛軟體商合作。這很像過去電腦時代,英特爾與微軟組成的「Wintel」 聯盟,將雙方產品結合成解決方案。未來就能提供給開發智慧汽車的車廠。

但問題是,智慧汽車什麼時候才會實現?知名研究機構 Gartner 預測未來五年智慧汽車銷量將大幅成長。未來幾年將是智慧汽車產業逐漸成形的關鍵時期,也難怪近年汽車產業合作案出現頻率越來越高。

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汽車產業合作、投資與併購案出現頻率提高。藍色虛線是合作、綠色為投資,而紅色為併購。圖片來源:CB Insights

汽車智慧化確定會發生,只是沒人知道誰會主導市場,因此各家公司都多方準備。也因此 Intel 會多方面與晶片設計公司、車廠以及軟體開發商合作。

失去地位的老大哥,必須學會與人合作

電腦時代,英特爾晶片與微軟作業系統幾乎成為電腦製造商的唯一選擇,話語權非常大。因此我們以往買電腦時,還能在各家品牌電腦上看到「Intel Inside」的貼紙。英特爾明明是一家晶片業者,卻能在第一線接觸使用者。

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已逝英特爾執行長 Andy Grove 在其任內推出的「Intel Inside」行銷貼紙。圖片:陳廷鴻的低端效能筆電

現在晶片市場更多元化了,設計領域有高通、聯發科、華為與蘋果等,代工領域有台積電與三星等。英特爾晶片在智慧汽車市場的重要性,不如在電腦時代的龍頭地位。我認為未來智慧汽車上,不會出現「Intel Inside」貼紙。而英特爾必須趕緊熟悉潛在客戶的需求,找到與之合作的模式。

以上還未算上 Google、蘋果以及 Uber 等一級科技企業的參戰。英特爾已經無法主導市場,必須聽命於人,而且需要積極與終端零售商合作。


iPhone 減產影響訂單,台積電靠分散獲利以穩定發展

知名研究機構 Barrons 指出,蘋果減少 iPhone 今年 Q4 生產量,並下修明年的訂單展望。專家分析主因是中國銷售疲弱。蘋果訂單減少也將影響台積電表現。除此之外,人民幣不斷貶值,讓智慧型手機售價出現壓力,蘋果、華為、三星都施壓降低零件價格,對台灣明年半導體產業的發展將會有不小的影響。Link

林修民(東吳大學兼任講師):

我曾評論過台積電在 iPhone7 的供應鏈中扮演很重要的角色。其中,iPhone 的應用處理器(application processor)雖由蘋果自行設計、數據傳輸機由高通(Qualcomm)與英特爾提供、Wi-Fi 則向博通(Broadcom)下單,但都由台積電製造。如果 iPhone7 賣得不好,一般直覺反應是台積電會受到影響。

不過影響有多大?可以分兩點來看:iPhone 7 的銷量,以及台積電與 iPhone 7 銷量的關係。

雞蛋不要放在同一個籃子裡

企業重視長期經營,會避免把客戶集中在少數幾家。否則客戶過度集中,大客戶情況好當然沒問題;但科技變化快速,手機界更是數年換一次霸主,從早期的 Nokia、黑莓機,到現在連蘋果也整天被唱衰。因此沒有一家公司願意把營收賭在少數客戶上。分散營收來源是所有行銷部門的基本原則。

iPhone 7 銷量不佳?

iPhone 7 賣得好不好要看跟誰比。如果是跟蘋果首支大螢幕手機 iPhone 6 比的話,的確賣不好。之前外界也認為 iPhone 6s 賣不好。其實 iPhone 6s 銷量跟歷代差不多,只是 iPhone 6 賣太好而已。

iPhone 7 跟 iPhone 6s 相比,銷量相仿,iPhone 7 頂多小輸一點。專家認為 iPhone 7 消退是因為中國的銷售衰退,但我認為 iPhone 本來定位就是奢侈品,受到中國禁奢影響,中國所有精品的營收都下跌,iPhone 當然也難逃這個命運。一個科技產品的亮點不夠才是銷售不好的主因。

台積電分散產能迎戰

台積電若受 iPhone 銷售影響,會如何應對?可以觀察由台積電代工的華為麒麟晶片以及聯發科的晶片。

中國內需的 iPhone 7 可能賣得不好,但中國手機品牌華為、OPPO 和 Vivo 皆快速成長。其中,華為甚至計畫超越目前手機出貨量第一名的三星。而 OPPO 和 Vivo 則大量使用聯發科的晶片(由台積電代工)。

以上因素都有可能決定台積電的營收。如果 iPhone 7 真的賣的不好,台積電就會減少分配給蘋果的產能,再看看其他客戶是否需要追加產量。如果兩者可以相抵,那對台積電的營收影響就會降到最少。


VR 市場小,Google 等大廠聯合制定規格吸引開發者

Google、微軟、英特爾、安謀控股,以及超微等大廠聯手統一 VR 晶片製造規格。過去 VR 晶片並無統一規格,各裝置之間的軟硬體都不相容。規格統一後將吸引更多開發者加入,並降低 VR 進入門檻,提高使用者購買意願。但消息指出蘋果、三星與高通等廠並未加入。Link

陳重嘉(友達光電研發副理):

除了新聞中提到的 VR 跨平台 API(Application Programming Interface,應用程式介面)標準外,這個月 VR 領域也有另外一件大事,就是 Google、Oculus、Sony、HTC Vive、三星和宏碁 Starbreeze 等六家 VR 終端設備的製造商,聯手成立了「全球虛擬實境協會」(GVRA)。

把這兩件「團結力量大」的抱團合在一起看,可以得到二個想法:第一,VR 至今的發展看來不如預期;第二,VR 的未來大家還是很有信心。

VR 裝置剛推出時,還爆出 Oculus 灑錢給開發商,要求獨占遊戲的爭議。還有平台上鎖,不讓其他廠牌的用戶使用。如今大家終於體悟到,現在還不是分你死我活的時刻,VR 產業離站穩還有一大段距離;如果不把市場做大,結局就是每個人都輸。

VR 的發展目前看起來有幾個問題:

1. 關鍵零組件供貨不足
2. 內容的質和量不足
3. 長時間使用的不適感

第一個問題隨著時間必然會獲得緩解。但第二和第三個問題如果不能徹底解決,VR 可能會變成雷聲大雨點小的未爆煙火。以下我專注討論第 2 點,內容質量問題。

制定共通 API,吸引更多開發者

制定跨平台的 API 標準就是為了解決內容質量問題。制定共通的 API 後,開發商只要針對該標準製作,理論上就可以在所有裝置上使用(此指 PC 系統,要轉到 PlayStation 平台的 PS VR 是另一回事)。

統一的 API 平台可為開發商省下大把力氣,並吸引更多開發者加入。目前 VR 裝置的餅還不夠大,如果開發者還要面臨客群破碎化的問題,就會卻步。

VR 市場破碎,消費力小

根據市場研究機構拓墣產業研究所的估計,今年全年一般 VR 裝置(不含行動 VR)的出貨量約為 900 萬台,其中 PS VR 占了600 萬台,而剩下的 300 萬台則由 Oculus 和 HTC Vive 等廠商分食。

相較之下,蘋果手機一季的出貨量就超過 4,000 萬台,現在正在服役的 iOS 裝置數目更遠高於此。如果你是開發者,會想開發手遊,還是為了那 300 萬台市場,開發難度高的 VR?別忘了這 300 萬台還是不同平台、不同廠商。

拿手遊來比 VR 裝置似乎不夠公平,那我們來看看 PlayStation 4。其第一年差不多就賣了 1,000 萬台,至今已突破 4,000 萬台。相較之下,VR 目前的市場可以說是小得可憐。

VR 大作遲遲未現身

根據統計,目前電腦遊戲平台 Steam 上已有超過 1,000 款 VR 遊戲及體驗軟體,但依然欠缺所謂的 3A 級大作。這意味除了在原本就對 VR 有興趣的人之中,VR 還沒有擴散開來。

人們會為了玩「魔物獵人」或「口袋怪獸」去買任天堂 3DS,為了嘗試體感去買 Wii,為了玩最新的「最終幻想」(Final Fantasy)去買 PS4,有什麼可以吸引原本對 VR 沒有興趣的人忍不住跳進來呢?

先讓大多數人吃飽,再來談競爭

沒有足夠的使用者、欠缺高品質的內容,是雞生蛋、蛋生雞的問題。制訂統一的 API 標準是廠商們尋求突破的第一步。下一步有可能是聯手資助大作開發,產品則共享在彼此的平台。在競爭之前,先把更多人拉入坑,一起把餅作大後,每個人才能分到吃得飽的份量。

「蝸牛角上爭何事」,或是「生吃都不夠,擱有通曝乾 」都是目前 VR 界的寫照。在實現 VR 產業大夢之前,也許所有競爭者要先放下成見,聯手打造一條通往未來的道路。

來自陳廷鴻的問候

今年接近尾聲,祝各位都完成自己年初設定的年度目標!若都完成了,恭喜。若有沒完成的目標,要記得放到明年目標清單內喔。

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