高通、三星晶片熱戰,從夏普股權之爭打到中國手機市場

高通、三星晶片熱戰,從夏普股權之爭打到中國手機市場

三星:從高通的廚師,變成高通的競爭店面

最近高通(Qualcomm)、三星先後投資了夏普,兩者在晶片市場錯綜複雜的關係也浮上檯面。三星不但是高通(Qualcomm)晶片的代工製造廠,最近推出的 Galaxy S4 部分搭配高通 Snapdragon 晶片,同時高通與三星合起來擁有超過一半的手機晶片市場。因此三星對高通而言,是客戶、夥伴,也是敵人。

簡單譬喻,假設高通是研究如何做出最好吃的滷牛肉(手機晶片)的廚師,他將食譜授權給代工廠(三星)幫忙滷牛肉,當有牛肉麵店(手機商,如 HTC)想買滷牛肉做出牛肉麵(手機)賣的時候,就去跟高通訂貨。

然而三星牛肉麵店除了跟高通買,也研究滷牛肉配方,近期更搶高通生意推銷自家滷牛肉給其他家牛肉麵店。高通當然非常不爽,「我付錢讓你代工滷牛肉,你還推出滷牛肉跟我搶生意! 」(看得我都餓了 . . . .)

高通與三星,兩者加起來佔有超過一半手機晶片市場。圖表來源:IHS iSuppli Rearch

三星主打自家晶片,高通大聲批評

儘管早先三星推出過自家設計晶片 Exynos ,然而其僅占自家行動裝置約 3 成,大部分還是對高通合作廠商採購。去年底三星晶片還出現安全瑕疵,引起市場疑慮。

隨著三星與蘋果的競爭加劇,蘋果預計將晶片訂單逐步從三星轉往台積電。於是三星也開始積極尋找中國手機客戶,避免三星晶片產能過剩。同時三星加強自家晶片研發,試圖吸引中國手機廠商採買三星晶片。

今年 CES 消費電子展,高通成為受邀演講者,同時推出高通最新晶片 Snapdragon 600 與 800 ,展示優異的晶片整合技術。在會場的另一端,三星同時在宣傳自家 28 奈米製程晶片 Oxynos 5 Octa ,挑戰高通地位。

當時,高通執行長 Paul Jacobs 便批評三星誤導市場,讓市場以為越多核心就代表效能越強。因為三星的 Oxynos 5 Octa 雖然擁有八核心晶片(Octa 即八的意思),其實是兩組四核心晶片,而且並非同時運轉。平時 Oxynos 以較低效能的晶片(A7 晶片)運行,在高負荷時才轉換到較高效能的晶片( A15 晶片)。

三星暗渡陳倉,高通早有準備

三星在 2012 年度賣出最多的 Android 手機,佔智慧型行動裝置近 40 %市佔率。不久前三星更超越蘋果,成為全球晶片採購金額額第一的公司。過去三年以來,三星占高通總綜合營收比例皆超過 10 %;如果三星全面停止採購高通晶片,改採自家晶片,除了高通失去一位大顧客,更嚴重的是養出一個可怕的競爭對手。

三星在2012年智慧型手機市占率近 40 %。圖表來源:IDC

所幸,高通對三星的威脅早有準備,從兩個方向枕戈待旦:

高通投資南韓第三大手機公司,深入敵營找夥伴

高通在南韓持續扶持 Pantech (南韓繼三星、LG 之後第三大手機品牌商),並在一月底投資 2,300 萬美元,持股 13.49 % ,為第一大持股公司。

市場認為高通投資 Pantech,除了希望建立如過去高通扶持宏達電成為全球手機列強的夥伴關係之外,更希望藉由 Pantech 牽制三星。這件投資案被認為是雙贏策略, Pantech 以高通晶片持續拓展國外市場,而高通則繼續從 Pantech 收取權利金。(雞蛋別放在同一個籃子裡)

投資夏普,整合面板技術,為下一輪競賽準備

高通去年底計畫投資 1.2 億美金與夏普合作 IGZO 技術 ,以夏普 IGZO 面板搭配高通自家 MEMS 技術研發更省電的面板,讓更多人使用手機擴大市場版圖。手機市場越大,高通即可賣出更多的手機晶片,也同時看出高通對自家產品的自信。

夏普股份分佈。三星成為金融業外持股最高公司。圖表來源:Sharp

三星宣布以 1.1 億美元投資夏普換取 3 % 股份,並成為除銀行業外最大的股東。高通在三星投資之後退居第二。

三星宣稱入股夏普是為了穩定大尺寸面板供應;而先前高通投資則宣稱是為了新面板技術研發。兩者都表明不介入夏普營運。或許雙方約 1 億美元投資案不足以改變整個產業生態,然而卻可以掌握夏普技術,牽制對手。

高通、三星積極備戰入主中國,台灣聯發科隔山觀虎鬥?

中國已經超越美國,成為全球最大手機市場。 2012 年預估中國境內共賣出 1.8 億台智慧型手機,其中超過六成配備聯發科晶片組。聯發科藉由推出手機零件整合公版成功佔領中國山寨市場。

高通三星除了彼此競爭,更積極擴展中國市場。聯發科在高階晶片能否與兩者較量?畢竟聯發科在圖像處理與處理器效能還不夠成熟,在 LTE 技術也落後。等到 LTE 市場成熟,聯發科若來不及反應,可能拱手讓出中國手機晶片龍頭寶座。(台灣加油!)

後記:
先前有傳言 S4 只搭配三星自家晶片,不過在發表會上三星卻宣布新旗艦機 Galaxy S4 美國版是搭配高通 Snapdragon 系列晶片,國際版則使用三星 Exynos 晶片。兩者關係持續錯綜複雜。夏普案將如何影響高通與三星的策略佈局,需要一段時間觀察。

圖片來源:http://www.flickr.com/photos/fpat/4242800364/

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